Il software di gestione progetti per PMI, dal contratto firmato alla fattura

Che cosa si aspetta una PMI da un software di gestione progetti

In una piccola impresa la stessa persona vende, pianifica, lavora al progetto e fattura. Le informazioni sono sparse tra la casella di posta, un foglio di calcolo e un quaderno delle ore. ProjectLead le riunisce: il progetto, le sue fasi, attività, ore, e-mail e appuntamenti in un solo posto.

Non c'è nulla da configurare prima di iniziare. Un progetto si apre da un modello, con fasi e attività già pronte, e le date si allineano alla data di inizio.

• Progetti con fasi, budget e partecipanti
• Ruoli: amministratore, responsabile, membro
• Team, tariffe orarie e capacità
• Progetti riservati ai loro partecipanti

Il cliente informato senza telefonate

Ogni progetto può avere la sua pagina di monitoraggio pubblica, aperta da un link personale. Il cliente vi vede avanzamento, fasi, note condivise e file, e può scrivere al team. Lei sceglie cosa è visibile.

Gli aggiornamenti possono partire da soli via e-mail, ogni settimana, ogni due settimane, ogni mese o a ogni fase completata. Le pagine di prenotazione pubbliche permettono al cliente di riservare un orario, e più organizzatori possono dividersi gli appuntamenti a rotazione.

Le ore e la fatturazione

Le ore si registrano con il cronometro o nel foglio ore della settimana. I report danno ore, importi fatturabili, costi e margine per progetto, cliente o persona. Trova i dettagli nella pagina rilevazione ore e fatturazione.

Con InvoiceLead, ogni mese produce una bozza di fattura per progetto: a ore, a forfait mensile, per fase consegnata o a prezzo forfettario. Le ore fatturate non si modificano più, e non vengono mai create due bozze per lo stesso mese.

L'Assistente IA fa risparmiare tempo

L'Assistente IA integrato prepara il lavoro al posto suo. Può proporre il piano completo di un progetto (fasi, attività, traguardi, dipendenze e date) o un insieme di modifiche, mostrati per intero su una scheda «Da confermare». Un clic su «Confermare» li applica con i suoi diritti. L'assistente non invia mai e-mail ai suoi clienti.

Per una PMI significa il piano di un nuovo cantiere o di un nuovo incarico pronto in pochi secondi, da rileggere prima di confermare.

Quanto costa ProjectLead per una PMI

Per iniziare basta il piano Gratuito: 3 progetti in corso, una persona, tutte le funzioni. Pro+ accoglie fino a 5 persone con progetti illimitati, a 39 € al mese o 390 € all'anno, IVA esclusa. Il piano si sottoscrive in ProjectLead; una volta pagato, apre anche VisitLead e CashLead, allo stesso livello e senza costi aggiuntivi.

Avviare una PMI in una settimana

Cominci con un amministratore che crea il primo progetto da un modello e collega la casella di posta dell'azienda. Poi inviti i colleghi: ognuno riceve il suo ruolo (amministratore, responsabile o membro), la sua tariffa e la sua capacità settimanale. Un progetto delicato può essere riservato ai soli partecipanti.

La prima settimana, ognuno registra le sue ore sui progetti in corso. A fine mese il report sulla redditività mostra già dove va il tempo, e la vista Carico aiuta a preparare le settimane seguenti. Se usa CRMlead, le trattative vinte arrivano poi da sole come progetti, senza doverle riscrivere.